Les objectifs pédagogiques de la Formation en IA banque assurance éligible DDA:

1. Connaître

• Identifier les principaux concepts et applications de l’intelligence artificielle dans les activités commerciales, marketing et relation client.

• Décrire les enjeux réglementaires (DDA, RGPD) et éthiques liés à l’usage de l’IA dans la distribution d’assurance et les services financiers.

2. Comprendre

• Expliquer comment l’IA peut améliorer la performance commerciale et la qualité du conseil au client dans une logique de conformité DDA.

• Comprendre le rôle des données clients et leur utilisation responsable pour personnaliser les offres et renforcer la satisfaction.

3. Appliquer

• Utiliser des outils d’IA (assistants conversationnels, scoring, CRM intelligent…) pour préparer un rendez-vous client ou une proposition commerciale.

• Mettre en œuvre des cas pratiques d’automatisation (emails, segmentation, relances) pour gagner en efficacité dans le suivi commercial.

4. Analyser

• Examiner les retours clients et données issues des outils IA afin d’identifier les opportunités de développement et de fidélisation.

• Comparer différentes stratégies IA selon leurs impacts sur la relation client, la conformité et la performance.

5. Évaluer

• Évaluer la pertinence d’un outil ou d’une approche IA au regard du devoir de conseil et des obligations DDA.

• Mesurer les gains de productivité, de pertinence du conseil et de satisfaction client grâce à l’usage raisonné de l’IA.

6. Créer

• Concevoir un plan d’action commercial intégrant l’IA pour optimiser la prospection, le conseil et la fidélisation client.

• Élaborer un cadre éthique et opérationnel d’utilisation de l’IA au sein de son activité pour conjuguer performance et conformité.

✅ Lien avec la DDA

Cette formation répond aux exigences de la DDA car elle :

• Renforce les compétences commerciales et de conseil du distributeur,

• Améliore la qualité de la relation et du suivi client,

• Intègre les notions de conformité, éthique et protection des données,

• Contribue à une utilisation responsable de l’innovation dans l’intérêt du client.